哈尔滨银行陷入“资产荒”,利息净收入连续两年下滑

作者:王莉

出品:全球财说

近日一则关于哈尔滨银行与一原支行行长劳动纠纷的裁判文书,折射出当前银行业面临的困境。


【资料图】

该案例为哈尔滨银行天津分行向一位已离职支行行长郑某“反向讨薪”,对其发生违规行为期间的三年绩效薪酬进行全额追索,共计70.67万元,但是经历了一审和二审,银行败诉。

银行败诉的原因并不是该支行行长在任期间没有违规行为,主要是因为起诉时间超过了仲裁时效。

大致案情为,郑某于2010-2017年担任哈尔滨银行天津滨海新区支行负责人,期间内部管理不善,支行在贷前调查、贷后管理等环节严重违规,授信业务发生大量逾期、不良,给该行造成了较为严重的经济损失,郑某负有直接及管理责任。2017年11月离岗清收后无管户业务,无明显的实质性清收成效。自2020年11月1日至今,郑某未依据该行规定按时出勤,考勤记录为旷工。

近几年来,由于银行业资产质量风险事件高发,已经有不少银行“反向讨薪”,有不少银行在2022年报中披露银行绩效薪酬追索扣回金额,比如招行2022年执行绩效薪酬追索扣回的员工2876人,追索扣回绩效薪酬总金额5824万元。

《全球财说》认为,这与过去几年银行业资产质量恶化、风险事件频发有很大关系。具体到哈尔滨银行,该行不良率水平高,同时贷款余额2022年还有下降。

01

贷款余额下降

哈尔滨银行成立于1997年2月,总部位于哈尔滨市。现已在天津、重庆、大连、沈阳、成都、哈尔滨等地设立了17家分行,2014年3月31日,哈尔滨银行在香港联合交易所主板成功上市(股票代号:06138.HK),是中国第三家登陆香港资本市场的城市商业银行,也是中国东北地区第一家上市的商业银行。

哈尔滨银行刚在港股上市时,发行价为2.90港元,但自2020年9月跌破1港元,成为“仙股”后,就再难突破回升,截至5月23日,该行股价收在0.25港元。

股价也反应了其基本面,从表面上看,该行营收和净利2022年均实现增长,且净利润基本可以属于暴增了,但内里表现仍然羸弱。

2022年,集团实现营业收入人民币128.71亿元,同比增长4.47%;实现净利润人民币7.13亿元,同比增长78.71%;实现归属于母公司股东的净利润为人民币5.55亿元,同比增长102.41%。

但其主营业务收入,即利息净收入却在下降,且已连续两年下降。2021年度,该行实现利息净收入100.61亿元,比上年同期减少22.48亿元,同比下降18.26%,2022年,该行实现利息净收入90.07亿元,同比下降10.47%。

拉动2022年营业收入增长,手续费及佣金净收入增长及信用减值损失下降功不可没。2022年末该行手续费及佣金净收入同比增长5%,信用减值损失下降1.7%。

手续费及佣金收入增长就说明其中间业务改善良好吗?并不然,该指标增长的可持续性仍有待观察,毕竟在手续费及佣金收入的各组成部分中,除了非保本理财手续费收入同比大增82.6%之外,其他如咨询及顾问费、结算手续费、银行卡手续费等均在下降,也就是说理财业务以一己之力托动了手续费及佣金收入的增长。

需要关注的是,该行利息收入2022年在下降,同时利息支出在上升。2022年该行利息收入260.65亿元,同比下降1.4%,其中贷款及垫款利息收入153.15亿元,同比下降7.3%,当然这主要受收益率下行影响。

不容忽视的是,其利息收入下降未必没有贷款总额下降的影响,2022年末,该行客户贷款及垫款总额为2844.15亿元,同比下降3.38%。

这对于还处于“靠天吃饭”阶段的内资银行而言,贷款余额下降必然会影响收入,这在上市银行中不多见。这也进一步体现出银行业“资产荒”问题。在有了“反向讨薪”之后,银行信贷相关人员在放贷方面势必也会更加谨慎,在当前行业本就存在“资产荒”的前提下,银行自身的“资产荒”问题或会更加凸显。

该行存款余额保持了增长,这也导致了该行存贷比不高,事实上该行自2018年以来存贷比就在持续下降,从2018年的64.16%下降到2022年的50.99%。说明该行资金使用效率不高,另一个数据也能证明,该行成本收入比自2018年以来整体呈上行趋势,2022年末已经达到39.41%,距离行业红线标准已是不远。

前文提到,拉动营收的增长是中间业务收入增长及信用减值损失的下降,信用减值损失同比下降了1.74%,其中尤以贷款和垫款减值损失下降较多拉动,同比下降了13.1%,这个下降当然也和贷款余额下降有关。

02

资产质量风险偏高

贷款虽然增长下滑,不过资本消耗依然存在。

自2019年起核心一级资本充足率就开始从10.22%持续下滑至2022年的8.64%,不仅消耗快,水平还偏低,下一步核心资本的补充已是迫在眉睫。

资产质量水平更是堪忧。2022年哈尔滨银行不良贷款余额为人民币82.19亿元,略有下降,不良贷款率2.89%,较上年末微升0.01个百分点,这个水平在上市行中显然属于偏高水平;拨备覆盖率181.54%,较上年末上升19.09个百分点;贷款减值损失准备率为5.25%,较上年末增加0.57个百分点。

关注类贷款和损失类贷款同比上升,意味着不良和核销增长的风险加大,2022年该行核销同比增长,核销余额为38.99亿元,同比增长22.83%。

逾期贷款也在增长,且主要为新增逾期和1年以上中长期逾期,进一步印证该行不良和核销增长的风险,该行逾期1至90天贷款同比增长31.36%,逾期1年以上的同比增长41.29%。

作为一家城商行,房地产却成了其第三大贷款行业,2022年末,该行房地产贷款余额有所下降,但不良率从上年的0.7%上升至2022年的1.12%。

《全球财说》还注意到,该行贷款余额下降的同时,其债券投资大增,2022年末债券投资余额1313.49亿元,同比增长37.99%。其中政府债券、金融机构债券、公司债券、政策性银行债券均在增长。

2022年该行人事也不稳定,2022年3月,前行长吕天君以及原董秘孙飞霞同时离职。随后,两人双双被查。黑龙江省纪委监委网站显示,因涉嫌严重违纪违法,吕天君和孙飞霞已于今年4月被查。2022年9月,据黑龙江省纪委监委网站消息,哈尔滨银行股份有限公司成都分行原行长刘敏涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。公开信息显示,刘敏于去年3月被免职。

哈尔滨银行在发布年报前,该行收到黑龙江银保监局的批复,核准姚春和担任该行执行董事、行长的任职资格,自3月3日起生效。使得该行年报中行长致辞部分没有出现空缺。

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